KOK电子登录 Language
搜索
搜索
img
产品中心

预见2022:《2022年中国专用车行业全景图谱》(附市场规

产品描述
时间:2022-09-18 11:35:13 作者:kok娱乐平台 来源:KOK电子登录
[产品参数]

  目前国内专用车行业的上市公司主要有福田汽车(600166)、一汽解放(000800)、江淮汽车(600418)、江铃汽车(000550)、中国重汽(000951)、东风集团股份(00489)等

  根据行业标准QC/T836-2010《专用汽车类别及代码》,专用汽车是指装备有专用设备,具备专用功能,用于承担专门运输任务或专项作业以及其他专项用途的汽车。专用汽车可以按用途分为专用乘用车、专用客车、专用运输汽车、专用作业汽车四类。

  根据国家标准GB/T 17350-2009《专用汽车和专用挂车术语、代号和编制方法》,可以根据汽车构造不同,进一步将专用运输汽车分为厢式、罐式、专用自卸、仓栏式、起重举升专用、特种结构专用等六种类型,专用作业汽车同理。

  中国专用车行业产业链可以分为上中下游,其中上游涉及专用底盘、原材料、关键零部件、集成控制系统等;中游产业链为各大主机厂、制造商等,主要生产厢式、罐式、专用自卸、仓栏式、起重举升专用、特种结构专用等六种类型专用汽车;下游为使用场景,专用车通过汽车经销商、直销等渠道到达使用者,常用场景包括物流运输、医疗救护、畜禽运输、基建、城市养护等。

  专用车产业链中游核心是专用汽车制造商,主要包括汽车制造行业的知名企业如福田汽车、东风汽车、一汽解放、中国重汽、江淮汽车、江铃汽车、中集汽车等企业,此外,其他行业如工程机械行业的三一重工、中联重科旗下也有生产罐式专用车。

  上游原材料、零部件制造商包括潍柴动力、中国重汽、威孚高科、宁德时代等企业;下游是使用场景,专用车行业主要是依靠汽车经销商渠道进行销售,知名的专用车经销商包括时代天成、东风汽车贸易有限公司、河北诚实实业集团、河北晨阳集团等,典型使用场景包括物流运输、医疗救护、畜禽运输、基建、城市养护等。

  中国专用车行业发展历程大致可以分为四个阶段,1949-1980年为尝试阶段,彼时新中国刚成立,工业基础较为落后,汽车品种不足以社会需求,因此出现众多改装、拼装汽车,专业车行业由改装起步;1981-1990年是专业车行业的起步阶段,80年代初国内专用汽车厂数量达到100家左右,期间发展有起有落;1991-2000年是专业车行业的引进阶段,通过与国外先进企业合作,基本改变了以往的手工业作坊生产方式,提高了机械化生产水平;2001-2022年是中国专业车行业的快速发展阶段,2003年开发出大批防控“非典”专用车投放市场、2005年还开发出防控“禽流感”专用车,专用汽车呈现出多样性、复杂性和专用性特点,微机控制技术、无线通信技术、数字化视频技术等高新技术的应用,满足了用户多层次需求。进入“十四五”,我国专用车行业将由规模扩张阶段进入高质量发展阶段。

  近年来,国务院、工信部、交通运输部等多部门都陆续印发了支持、规范专用车行业的发展政策,内容涉及专用车疫情使用规范、专用车厂建设规范、专用车相关购置税、新能源专用车补贴等内容。

  从销售类型来看,2021年度,中国专用车行业细分产品以厢式专用车销量排名第一,销量占比达到53.41%;排名第二的是仓栅式专用车,占比达到22.44%;罐式专用车排名第三,销量占比为10.53%。以上三类合计占比达到86.38%,占据专用车绝大部分市场。

  反映至用途上来看,厢式专用车、仓栅式专用车主要是用于城市间物流运输,而近年来居民对于生鲜食品的需求刺激了厢式冷藏车的快速增长;罐式专用车主要是用于工程需求,工程车的市场需求与国内固定资产投资相关性较大。

  2014-2021年中国专用车的销量整体趋势向上,但增速波动变化。2020年我国专用车零售市场销量为165.1万辆,同比增长24.98%,主要系2020年4月之后,国内疫情逐步得到控制,企业复工复产,为拉动经济增长,中央及各地方政府纷纷加大基建投资力度,大量基建项目集中开工,专用车市场需求大幅增长。

  2021年,中国专用车市场销量148.7万辆,主要系受排放标准切换带来的消费观望、房地产行业遇冷基建放缓、前期政策红利有所减弱等因素影响,2021年专用车销量有所减弱。

  2022年前五个月,中国专用车市场销量39.40万辆,同比下降了46.55%,主要系2022年上半年中国多地疫情复发,严格的封锁管控限制了物流车需求;国内房地产投资大幅下降抑制工程专用车需求,整体消费端仍较为乏力,专用车销售局面的改善仍需等待政策、市场发力。

  根据汽车构造不同,可以将专用汽车分为厢式、罐式、专用自卸、仓栅式、起重举升专用、特种结构专用等六种类型。目前,中国专用车市场的参与者较多,大型企业覆盖的产品类型较为丰富,但也有部分中小企业在某一类型较为突出。

  厢式专用车市场是专用车市场销量占比最大的板块,主要参与者包括福田汽车、江淮汽车、中国一汽、江铃汽车等;仓栅式专用车市场参与者包括中国一汽、东风汽车、福田戴姆勒等;罐式专用车市场参与者包括三一汽车、程力集团、中联重科等;专用自卸专用车市场参与者包括上汽红岩、中联重科、程力集团等;起重举升专用车市场参与者包括徐工机械、中联重科、三一汽车等;特种结构专用车市场参与者包括程力集团、中联重科、三一汽车等。

  福田汽车积累了雄厚的品牌资产,2020年,世界品牌实验室作为独立第三方的品牌评审机构发布《中国500最具价值品牌》排行榜,福田汽车以1685.92亿元排名第34名,位居商用车行业第一、汽车行业第四,连续多年领跑商用车行业。本文参考标杆企业——福田汽车旗下物流车、作业车、工程车典型产品价格,测算中国专用车行业市场规模。

  根据测算结果,2016-2021年,中国专用车行业市场规模整体呈现向上趋势,略有波动。但由于2022年上半年中国专用车市场销量大幅减少,市场规模亦呈现大幅收缩的局面。

  注:根据销量*价格测算市场规模,其中销量数据来源于中汽数据,价格数据参考福田汽车旗下物流车、作业车、工程车典型产品价格。

  通过查询经营范围、企业简介、企业品牌涵盖“专用汽车”的企业,并筛选行业归属为“制造业”、实缴资本在1万元以上的企业,截至2022年7月,共有相关企业1.1万余家。

  从区域分布来看,江苏省分布最为集中,其次山东、浙江、广东相关企业数量较多,属于我国专用车企业分布最多的四个省市。此外,湖北、河北、河南、福建的专用车相关企业数量较为丰富。整体上看,专用车企业在华东、华中地区聚集性较好。

  从代表性企业分布情况来看,安徽省的代表性企业分布数量最多,有江淮汽车、汉马科技等专用车企业,还有产业链上游的全柴动力、国轩高科、中鼎股份等企业;其次为广东省,主要有中集车辆等专用车企业,以及产业链上游的比亚迪、亿纬锂能等;山东省有中国重汽、潍柴动力;北京市有福田汽车、三一重工等。

  根据汉阳专用汽车研究所数据,从2022年第一季度专用车销量数据来看,在整体专用车市场,北汽福田销量处于绝对领先地位,市场占有率约14%。此外,中国一汽、江淮汽车销量占有率达到7%及6.5%,前三甲销量占比均超过5%。中国重汽、东风汽车、江铃汽车、上汽五菱等品牌专用车销量规模紧随其后,市占率均为4%左右。

  总体来看,我国专用车行业的市场集中度较高。从行业特征来看,行业盈利效果一般,且专用车市场具有明显的规模效应,往往需要实力强劲的大型企业才得以生存,目前行业内重要的参与者均是具备国资背景的大型专用汽车生产商,如北汽福田、一汽集团、东风汽车等。2022年第一季度,整体专用车市场CR3在28%左右,CR10在53%左右,主要是因为专用车行业具有资本壁垒、渠道壁垒、技术壁垒等,新进入者参与难度较大,现有行业参与者较为稳定,市场的集中度相对较高。

  在产品方面,基于“双碳”背景,新能源专用车对于现有燃油类专用车的替代将是未来趋势,目前部分重点企业已在加速研发新能源专用车产品,提出将“电动化”作为发展战略,未来能够结构转型将在专用车行业显现。在市场方面,专用车行业在“十四五”时期将从追求规模化发展转向高质量发展,行业的竞争或进一步加剧,而本行业具有明显的资金壁垒、渠道壁垒、技术壁垒,现有的专用车强企综合实力强劲,有望在未来竞争中打造更强的产品力优势,加速吞没中小企业市场份额,提高市场集中度。

  从汽车销量来看,2020年中国商用车销量同比增长约20%,2021年同比下降约5%,主要系2020年4月之后中央及各地方政府纷纷加大基建投资力度,大量基建项目集中开工,拉动商用车市场在2020年快速增长,而2021年短期投资刺激减弱,商用车销量同比有所降低。2022年前五个月,中国专用车销量同比大幅下滑了46.55%,主要系2022年上半年中国多地疫情复发,严格的封锁管控限制了物流车需求;国内房地产投资大幅下降抑制工程专用车需求,整体消费端仍较为乏力,专用车销售局面的受挫。展望2022年,中国仍将完成全年5.5%的GDP增长目标,预期下半年主要依靠投资端发力,包括促使房地产投资改善等政策性措施有望出台,并通过一系列货币政策传导恢复消费端活力,以实现全年GDP增长目标,预计下半年专用车市场将有所复苏,但全年仍有较大的销量下降。长远来看,随着中国经济仍将保持中高速发展、中国商用车总体竞争力在国际市场不断增长,中国专用车市场总体销量仍将保持上升趋势。

  从销售价格来看,中国专用车产品功能日渐丰富,针对具体细分领域的专用车品类增多,行业进一步精细化,企业进一步开发细分市场,产品力进一步凸显,产品有望保持自身较高附加值,价格有望稳步上涨。

  基于以上分析,初步预计中国专用车市场在经历2022年的大幅调整后,2023-2027年市场规模将保持5%左右复合增速,预计至2027年,中国专用车市场规模将达到4183亿元。

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国专用车行业深度调研与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

关键词:
H型钢生产线
扫二维码用手机看
产品参数
有效切割长度

有任何问题 联系我们

搜索

点击这里,快速查找心仪的产品。

留言应用名称:
客户留言
描述:

咨询热线:

4000-888-086   /  15933391314 (同微信)

友情链接:

Copyright © kok电子游戏app下载       冀ICP备12000453号-1           冀公网安备 13050902000068号 XML地图